Dieses kompakte Seminar vermittelt praxisnah, wie Sie mit dem xRM-Modul in Sage 100 den gesamten Vertriebsprozess – von der ersten Kontaktanbahnung bis zum erfolgreichen Abschluss – strukturiert und effizient gestalten können. Der Fokus liegt auf dem Umgang mit Opportunities als zentrales Element im Vertriebsworkflow.
Zielgruppe: Vertriebsmitarbeitende, CRM-Verantwortliche, Teamleitungen und Entscheider, die das xRM-Modul in Sage 100 zur Verwaltung und Steuerung von Vertriebschancen („Opportunities“) einsetzen oder den Einsatz planen.
Themenübersicht:
Einführung in das Sage 100 xRM-Modul
Überblick über CRM-Funktionalitäten
Bedeutung von Opportunities im Vertriebsprozess
Anlage und Pflege von Opportunities
Manuelle und automatische Erfassung von Chancen
Zuordnung zu Kunden, Kontakten und Maßnahmen
Klassifizierung, Phasenmodell und Bewertung
Vertriebssteuerung & Opportunity-Management
Pipeline-Management und Forecasting
Nutzung von Aktivitäten und Aufgaben zur Nachverfolgung
Eskalationen, Wiedervorlagen und Follow-ups
Integration & Weiterverarbeitung
Übergabe von Opportunities in Angebote und Aufträge
Verbindung mit Marketingkampagnen oder Serviceanfragen
Reporting & Kennzahlen im Opportunity-Management
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