Aktivitätenarten im Haufe X360 CRM: Wie Ihr Vertrieb jede Kundeninteraktion im Griff behält
Ein Kunde ruft an, eine Kollegin schreibt eine E-Mail, der Support legt ein Ticket an, und irgendwo dazwischen hat jemand ein Angebot besprochen. Ohne System landet dieses Wissen in Postfächern, Notizzetteln und Köpfen einzelner Mitarbeiter. Genau hier setzt Haufe X360 Cloud ERP an: Jede Interaktion mit einem Kunden oder Lieferanten wird als Aktivität erfasst und läuft zentral im Geschäftspartner-Datensatz zusammen.
Das Ergebnis ist eine durchgängige Kundenhistorie, auf die jeder im Team zugreifen kann. Für Vertriebsleitungen heißt das: Steuerung auf Basis echter Daten statt Bauchgefühl. Für Vertriebsmitarbeiter heißt das: kein Nachfragen mehr, was der Kollege letzte Woche mit dem Kunden besprochen hat.
Die Aktivitätenarten im Überblick
Haufe X360 bringt von Haus aus standardisierte Aktivitätenarten mit, die sich zusätzlich flexibel anpassen lassen:
- E-Mails: Ein- und ausgehende Nachrichten werden automatisch dem passenden Kundendatensatz zugeordnet. Auch manuell erstellte E-Mails lassen sich dokumentieren. Wer im Urlaub war, muss sich nicht mühsam durch das Postfach der Kollegin wühlen, um den Gesprächsstand zu rekonstruieren.
- Telefonate: Gesprächsnotizen, Anrufdauer und vereinbarte Folgetermine werden direkt am Kontakt festgehalten. Für den nächsten Anruf ist damit sofort klar, wo man stehengeblieben ist, statt den Kunden ein zweites Mal dasselbe zu fragen.
- Besprechungen und Termine: Vor-Ort-Termine und Online-Meetings lassen sich planen und protokollieren. Das schafft Nachvollziehbarkeit gerade bei größeren Accounts mit mehreren Ansprechpartnern.
- Notizen: Für schnelle Zwischenstände, Kundenwünsche oder interne Hinweise, die nicht in eine der anderen Kategorien passen, aber trotzdem festgehalten werden sollen.
- Aufgaben (Tasks): To-dos mit Frist und klarer Verantwortlichkeit im Team. Kein "Ich dachte, du kümmerst dich darum" mehr.
- Tickets: Support-Anfragen lassen sich direkt aus einem Datensatz heraus als Aktivität anlegen und sind damit sofort Teil der Kundenhistorie.
Die 360-Grad-Kundenhistorie: Warum das der eigentliche Mehrwert ist
Einzelne Aktivitäten zu erfassen ist das eine. Der vertriebliche Nutzen entsteht erst durch die automatische Konsolidierung dieser Daten.
- Die Sammelstelle (Roll-up-Effekt): Aktivitäten, die bei einzelnen Kontakten (Ansprechpartnern) und Verkaufschancen erfasst werden, fließen automatisch auf der übergeordneten Ebene des Geschäftspartners (Unternehmen) zusammen.
- Nahtlose Nachvollziehbarkeit: Vertriebsmitarbeiter sehen sofort die gesamte Historie aller Aktivitäten zu einem Geschäftspartner, ohne mühsam zwischen verschiedenen Kontakten, leads, Tickets, Aufgaben oder Verkaufschancen hin- und herwechseln zu müssen.
- Vollständiger Audit-Trail: Jede Interaktion bleibt chronologisch dokumentiert. Das sichert die lückenlose Übergabe bei Urlaubsvertretungen oder Mitarbeiterwechseln.
Man sieht im Geschäftspartner alle Aktivitäten und der Inhalt öffnet sich nach Klick auf die Aktivität:
Kontakten, Verkaufsangeboten und Verkaufschancen steht der Reiter Aktivitäten auch immer zur Verfügung:
In den
Mehr Infos zu Haufe X360 Cloud ERP und dem CRM-Modul: Sie erreichen unserem Haufe-Team unter 02246 9202-50 oder E-Mail: