Sage 100 xRM - Erstellen, Anzeigen und Bearbeiten von Angeboten und Belegen
07. Februar 2022
Man kann aus dem xRM-Dashboard und der To-Do Liste sowie der Projektverwaltung und Serviceerfassung heraus Belege direkt in der Sage 100 Belegerfassung anlegen.
Diese Belege können dann auch über Schnellauskunft etc. angezeigt werden.
Vorgehensweise Dashboard:
- Im Dashboard Adresse und Vorgang auswählen.
- Über Menü ‚Einfacher Beleg/Erstellen‘ z.B. ein Angebot auswählen und direkt in der Sage 100 Belegerfassung bearbeiten.
In der Projekt- und Serviceverwaltung können auch Zeiten und optional Zusatzartikel erfasst und direkt in der Sage 100 Belegerfassung bearbeitet werden.
Vorgehensweise Projekt/Service:
- Im Dashboard eine Adresse auswählen und auf die Darstellung Projektmappen wechseln.
- Ein Projekt und einen Vorgang auswählen.
- Über das Register ‚Projekt- und Servicebelege‘ einen Verkaufs- oder Einkaufsbeleg anlegen oder bearbeiten.
Haben Sie Fragen zur Umsetzung? Dann wenden Sie sich gerne per E-Mail an