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Man kann aus dem xRM-Dashboard und der To-Do Liste sowie der Projektverwaltung und Serviceerfassung heraus Belege direkt in der Sage 100 Belegerfassung anlegen.
Diese Belege können dann auch über Schnellauskunft etc. angezeigt werden.

Vorgehensweise Dashboard:

  • Im Dashboard Adresse und Vorgang auswählen.
  • Über Menü ‚Einfacher Beleg/Erstellen‘ z.B. ein Angebot auswählen und direkt in der Sage 100 Belegerfassung bearbeiten.

In der Projekt- und Serviceverwaltung können auch Zeiten und optional Zusatzartikel erfasst und direkt in der Sage 100 Belegerfassung bearbeitet werden.

Vorgehensweise Projekt/Service:

  • Im Dashboard eine Adresse auswählen und auf die Darstellung Projektmappen wechseln.
  • Ein Projekt und einen Vorgang auswählen.
  • Über das Register ‚Projekt- und Servicebelege‘ einen Verkaufs- oder Einkaufsbeleg anlegen oder bearbeiten.

Haben Sie Fragen zur Umsetzung? Dann wenden Sie sich gerne per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder telefonisch unter+49(2246) 9202-60 an unsere Hotline.

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